作为我国金融体系的三大支柱之一，与人民群众的生产生活息息相关的保险行业是国家社会保障体系的重要组成部分。随着WTO的不断深入，国内保险业已面向国际市场逐步开放，要想在发展上与国际市场同步，首先就要在信息化方面与国际同步发展。

在一个行业的信息化建设中，最让人头疼的莫过于前端展现层面的报表项目。首先需要选择合适的报表平台，然后是项目的实施，找外包团队还是自己做？报表项目需求本身也非常难确定，一个报表项目实施到一半，需求扩大，预算不够这样的例子比比皆是。

我们这里以帆软公司FineReport项目部门在某保险公司报表项目上成功实施的报表项目为案例，分三个篇幅分享一下保险行业信息化建设之报表项目案例经验。

项目实施周期：3个月

项目实施工程师：2人

报表工具选择：帆软报表FineReport

背景及具体需求如下：

一．XX保险公司增值应用现状

……在多年的信息化过程中，积累了大量的客户，销售人员和保单数据以及交易数据，但是数据未能充分利用，对数据深层的关联和所蕴含的价值挖掘不深。……如何结合我公司实际，挖掘现有数据价值，用活数据，将数据转化为生产力，从而辅助领导进行决策，促进提高工作效率，提升公司效益，是我们现在亟需解决的一个问题。

现阶段，省公司基于数据服平台(DSP)的增值应用主要包含：xx统计查询系统（xxqrydb）、业务查询系统（YG-QRY）、销售管理平台、个险简易查询平台、销售人员业绩统计管理系统（SIMS）、xx省短信发送系统（xxsmsdb）、xx省监控系统（xxmsdb），续期查询等。还有并非数据服务的系统，只是为了满足相关部门需求的应用系统，如xx需求查询系统（xxrims），以及xx人力考勤系统，财务邮寄登记查询系统等。

二．XX保险公司增值应用架构

三．XX保险公司增值应用特点

1．应用系统多，入口不统一，权限不统一，规范不统一，数据不统一，开发工具不统一。

2．数据应用代码重复利用率低。

3．应用范围广，使用人员多。

4．报表展现形式单一，以数据展现为主，数据分析类较少。

5．数据来源不仅仅基于数据服务平台，越来越多的应用需要手工录入、手工导入和手工填报。

6．应用需求驱动多，数据驱动少。

7．应用服务于公司内部多，服务于外部少。

四．XX增值应用统一平台规划

基于以上XX增值应用特点，因此计划搭建“XX增值应用统一平台”，主要需求如下：

1．建立XX数据仓库

……近期目标：设计基本主题，如：保费主题、保单主题（新单受理-承保-核保-理赔-退保-撤单）、渠道主题（个险、团险、银保、电销）、客户主题等，基本涵盖现有应用，形成主题丰富，易用高效，性能优良，便于扩展的基础架构。

未来目标：设计更多主题，如运营主题，公司绩效考核主题等，使用先进技术，对数据仓库不断改进，持续优化，从“产品为中心”逐步发展到“以客户为中心”，使其不断适应公司发展需要。

2．搭建XX统一登录系统。

3．建设XX商业智能(BI)系统

……近期目标：

1) 原有系统整合和迁移，测试和试运行。

2) 丰富报表展现形式。不仅仅包含固定格式报表，还包括动态报表，交互式报表，自定义报表（定制报表），以及数据、图形、趋势分析，趋势预测等多样化的图形分析。制式报表、动态报表，交互式报表，自定义报表（定制报表），图形化展现等，提高用户体验和感受。

3) 使用OLAP技术，对数据进行分析

4) 使用数据挖掘技术，可针对一些主题进行深度挖掘，形成一些基本的数据挖掘模型，为领导决策提供更有价值的决策信息。

未来目标：不断完善和丰富数据挖掘模型，能对未来趋势进行预测，从而指导公司的经营活动和领导决策。

五．XX增值应用统一平台建设目标

1．既结合当前应用需要，又能满足未来应用发展需要。

……考虑到未来各业务部门和管理部门需求会越来越多，业务逻辑越来越复杂，数据仓库的数据量也越来越大，因此，系统的可扩展性是必须考虑的重要因素。

2．系统具有良好的性能，具有对大量数据的并行处理能力

……如何对大数据进行有效出题，提高系统对大量数据的并行处理能力，使系统具有更高的性能，是我们必须考虑的另外一个重要因素。

3．应用层的最终展现手段丰富多样，能满足用户的个性化需求。

4．合理严格的权限管理，能满足公司各级用户的需要。

5．系统用户并发性能适应公司需要，不能由于用户过多导致系统太慢或者崩溃，切实提升用户体验。

我公司全省有近xx名员工，近x万名销售人员和xx多万的客户，此次建设的XX增值应用统一平台，计划将内部员工和销售人员纳入系统中……在用户并发性和大数据量操作的情况下，能有效减少用户等待时间，提高系统响应速度。

6．友好的个性化首页，信息丰富，界面美观

六．XX增值应用统一平台实施步骤

1．整理我公司现有的各类统计、查询应用，通过统一规划，分成不同主题，统一数据来源，统一规范，统一计算口径和数据逻辑，形成数据的统一出口，保证数据的准确性和一致性。此阶段主要是结合现有应用从技术角度对数据进行整合。

2．征集省市县各相关部门的需求，对现有各类统计、查询应用意见和建议，抽取需求共性，结合第一步中的需求，形成数据仓库的基础框架和相关主题建设目标。此阶段主要是从应用的角度对数据进行整合，主要是业务驱动。

3．选择外包公司，合作开发。根据现状和需求特点，外包公司结合自身实际和优势，针对xx增值应用统一平台建设，形成项目解决方案。

根据外包公司报表项目解决方案，结合我公司技术人员对业务及业务流程熟悉的优势，选择具有先进技术和符合我省实际的外包公司进行合作，实施XX增值应用统一平台报表项目建设。

4．完成xx增值应用统一平台开发，进行测试和试运行。

5．平台推广和培训。

不仅包含对省市县各级公司的用户使用培训，也包含对增值应用统一平台的运维培训及后续继续开发和完善培训，以及对有需求地市的信息技术部人员的技术培训，便于其使用数据仓库系统进行数据挖掘和数据分析。

6．正式上线运行。

备注：项目所采用报表产品及外包厂商为帆软公司，算是报表行业的领头角色，报表产品或者项目需求，将帆软(http://www.finereport.com)列入选择之一，是比较靠谱的。
文章转自：http://blog.vsharing.com/fanfanzheng/A1754391.html